『美国IRA法案会让中国动力电池万劫不复吗？』
12月1日，《美国IRA法案》有了最新进展，美国能源部（DOE）发布“敏感外国实体（FEOC）”的解释指南。本次指南旨在落实IRA相关要求，从2024年开始，符合税收抵免的电动车不得包含任何由FEOC制造或组装的电池组件，且从2025年开始，符合税收抵免的电动车不得包含任何由 FEOC提取、加工或回收的关键矿物。
如果实体被中国、俄罗斯、朝鲜、伊朗四国所有、控制或受其管辖，则该实体被认定为FEOC。
对此，中国动力电池企业股价应声下跌。悲观者认为，中国动力电池将会被排挤出欧美新能源汽车产业，从而遭受严重打击。
但我的看法相对乐观，尽管美国选择在全球动力电池过剩的时机出刀，对自身损伤最小。但长期来看，我甚至认为中国动力电池产业可能重演光伏产业逆袭的奇迹。
1.该法案是美国优先再一次赤裸裸地体现，也是中美贸易战的一个分战场，本质是贸易保护主义。再合欧盟正在进行的针对中国新能源汽车的反补贴调查，是想进一步限制中国新能源汽车在全球市场的扩张。但吹灭别人的灯并不会照亮自己。欧美汽车的电动化转型本就相对迟缓，如果失去了中国友商的竞争和动力电池的供给，再叠加因罢工导致的人工成本上升，欧美的电动化转型可能更加缓慢。短期看，贸易保护有利于欧美厂家猥琐发育，但如果长此以往，大概率会拉大与中国新能源汽车产业的差距。历史一再证明，落后总是会被先进打败。
2.中国本身就是全球最大的汽车产销国，在电动汽车领域更是如此。再加上东南亚和第三世界国家，市场依然不小。因此动力电池产业依然有相对广阔的内外部市场，不会因为失去美国市场就难以为继。
3.中国动力电池在关键矿物的控制和电池组件方面也具有比较大的优势。同时，在先进技术和电池路线方面也具有领先优势，已经形成了正向研发。未来，只要继续加大对关键矿物的控制，加大技术研发的力度，中国动力电池在规模和技术上仍将领先。
所以，在我看来，美国的法案虽然会短期利空中国的动力电池产业，但长期来看，该法案只是扬汤止沸，并不是对中国动力电池产业釜底抽薪。假以时日，中国动力电池未必不能逆风崛起，重现光伏乃至芯片产业的奇迹。